SURA Investments, filial de SURA Asset Management, anunció una evolución en su propuesta de valor para clientes de alto patrimonio y familias en Colombia, trasladando el rigor técnico, tecnológico y metodológico con el que gestiona portafolios institucionales, directamente al manejo de altos patrimonios de personas y familias, utilizando como vehículo local la Fiducia de Inversión de Fiduciaria SURA S.A.
Con presencia regional, SURA Investments administra aproximadamente $40 billones para 19 aseguradoras de clase mundial, de los cuales $15 billones corresponden a Colombia. Adicionalmente, administra $18,5 billones para fondos de pensiones privados en México. Estas cifras reflejan la escala operativa de la entidad y la confianza institucional que respaldan la oferta para clientes privados.
“Hoy acercamos a familias y empresarios a un estándar que históricamente ha estado reservado a las grandes corporaciones: un motor institucional de inversión que combina disciplina metodológica, tecnología de punta y una gestión de riesgos orientada a objetivos de largo plazo. La Fiducia de Inversión refleja el sello institucional que nuestros clientes valoran, la trazabilidad y una gestión orientada a la preservación del patrimonio, sin sacrificar la personalización del portafolio”, afirmó Jorge Trujillo, Vicepresidente de Wealth Management en Colombia de SURA Investments.
El motor institucional detrás del patrimonio
La gestión de reservas para aseguradoras exige un nivel de sofisticación que va más allá de la administración tradicional de portafolios. Sobre esa base, SURA Investments aplica metodologías como la SAA (Asignación Estratégica de Activos, por sus siglas en inglés) y esquemas de control de riesgo orientados a responder a pasivos de largo plazo y calzar activos con obligaciones futuras.
Este enfoque se apalanca en capacidades tecnológicas propias, entre ellas la herramienta QuantiM, que permite análisis cuantitativos detallados y estructurados. Estas capacidades, desarrolladas en el ámbito institucional, hoy respaldan la gestión de portafolios para clientes de alto patrimonio bajo un esquema fiduciario, alineado con sus objetivos financieros. “No es solo lo que hacemos, sino cómo lo estructuramos y gestionamos con estándares fiduciarios”, añade Trujillo.
La Fiducia de Inversión administrada por Fiduciaria SURA S.A., entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, es una alternativa regulada que permite estructurar portafolios a la medida bajo un marco fiduciario, con acompañamiento profesional, transparente y responsable.
“Con la Fiducia de Inversión llevamos un enfoque institucional a la gestión de altos patrimonios. Los recursos se administran en un patrimonio autónomo dentro de la fiduciaria, bajo estrictos procesos de debida diligencia, comités de inversión y controles de riesgo. Además, entregamos reportes estandarizados y trazables que procuran transparencia y seguimiento. Este modelo nos permite construir mandatos a la medida, que persiguen el objetivo de ser desde planes de continuidad y sucesión hasta vehículos para filantropía o generación de renta, siempre con reglas claras de gobierno y transparencia en la ejecución”, comentó Jorge Trujillo.
Se trata de una figura local, regulada y vigilada, que permite acceder a las capacidades regionales y globales de SURA Investments, bajo un marco fiduciario que busca mantener cercanía y flexibilidad en la gestión.
Soluciones diseñadas a objetivos específicos:
Planificación patrimonial y pensional, tanto en fases de acumulación como de desacumulación.
Portafolios transgeneracionales orientados a la preservación del legado familiar.
Vehículos de inversión para fines filantrópicos o fundaciones de largo plazo.
Gestión de excedentes de liquidez o dividendos de empresas productivas.
SURA Investments pondrá a disposición de clientes elegibles un proceso integral de diagnóstico patrimonial, definición de objetivos, construcción de SAA (Asignación Estratégica de Activos, por sus siglas en inglés) y diseño de mandatos de inversión bajo Fiducia, incluyendo reportes y gobierno con estándar institucional.
