CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- colocó un bono verde por $51.000 millones a 5 años en la Bolsa de Colombia, filial de nuam. Con esta operación, CAF vuelve al mercado de capitales colombiano después de más de 17 años y realiza su primera emisión de un bono verde en un mercado local de la región.
La subasta recibió demanda por $57.000 millones de 21 inversionistas institucionales, entre ellos fondos de pensiones y cesantías, aseguradoras, fiduciarias y fondos de inversión. La tasa de corte se fijó en 12,95%.
“Ser el primer banco multilateral en emitir un bono verde en la Bolsa de Colombia es un hito para CAF y para el mercado de capitales del país. Con esta emisión en pesos regresamos al mercado colombiano, reafirmamos nuestra confianza en el país y nuestro compromiso con el desarrollo de su sistema financiero. Los recursos nos permitirán fortalecer el financiamiento en moneda local de proyectos estratégicos para la transición verde, sin trasladar el riesgo cambiario a nuestros clientes”, afirmó Sergio Díaz-Granados, Presidente Ejecutivo de CAF.
La emisión es la primera del nuevo Programa de Emisión y Colocación de CAF en Colombia, con un cupo global de $1,3 billones, autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia. El programa le permitirá a CAF financiarse de manera recurrente en pesos y diversificar sus fuentes de fondeo.
Este bono verde corresponde a la primera emisión temática de CAF en una bolsa local y el segundo bono verde de CAF en el año, después de realizar su mayor emisión por un monto de EUR 1.000 millones. Los recursos se destinarán a financiar proyectos verdes elegibles bajo el Marco de Finanzas Sostenibles de CAF, que cuenta con una segunda opinión de Moody ‘s. Las categorías incluyen energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio, gestión sostenible del agua, adaptación al cambio climático y protección de la biodiversidad.
“Que CAF se convierta en el primer banco multilateral en emitir un bono verde en Bolsa de Colombia es un hito para nuestro mercado de capitales. Esta operación no solo marca el regreso de una institución de gran relevancia para América Latina, sino que reafirma la capacidad del mercado colombiano para atraer emisores internacionales y canalizar recursos hacia proyectos que impulsan el desarrollo sostenible del país”, afirmó Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Colombia.
La operación contó con Credicorp como agente colocador. Con esta transacción, CAF reafirma su compromiso de largo plazo con Colombia, país fundador y accionista, y con el desarrollo de los mercados de capitales de la región. La emisión se suma a la estrategia de CAF de consolidarse como el banco verde de América Latina y el Caribe, que en 2026 incluyó la colocación de su mayor bono verde en euros, por EUR 1.000 millones.
