(Bloomberg) — Cemex SAB está estudiando la venta de su negocio colombiano en un momento en que el fabricante de cemento mexicano se está deshaciendo de activos no esenciales para centrarse en Norteamérica y Europa, según fuentes familiarizadas con el asunto.
La compañía con sede en Monterrey, México, trabaja con asesores para evaluar el interés potencial en la filial, indicaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas.
Las operaciones colombianas podrían atraer el interés de posibles pretendientes, como Holcim Ltd., la mayor cementera del mundo, y Cementos Molins de España, según las fuentes. El negocio podría tener un valor estimado de entre US$700 millones y US$1.000 millones, añadieron.
Las negociaciones están en una etapa temprana, el cronograma y la valoración son fluidos y las conversaciones podrían no conducir a una transacción. Algunos postores podrían ser reacios a ofrecer el precio solicitado, indicaron las fuentes.
Un representante de Cemex declinó hacer comentarios sobre ventas de activos específicos, y se limitó a decir que “la empresa ha estado en proceso de reequilibrar su cartera en los últimos años, y eso genera varios rumores”.
“Como siempre, si hay algo oficial que comunicar, lo escucharán directamente de nosotros”, dijo el portavoz. Representantes de Holcim y Molins declinaron hacer comentarios.
Cemex, que recuperó la calificación de grado de inversión el año pasado después de perderla durante la crisis financiera de 2009, se ha centrado en reducir su deuda, ampliar su presencia en mercados clave como Estados Unidos, México y Europa, y vender activos en mercados emergentes.
La empresa recibió US$2.200 millones por la venta de activos en mercados emergentes el año pasado, como sus operaciones en República Dominicana por US$950 millones. La cementera está en busca de más acuerdos, dijeron los ejecutivos en una reciente conferencia telefónica con inversionistas. Este mes, Jaime Muguiro, responsable de las operaciones de Cemex en EE.UU., fue nombrado director ejecutivo de la compañía, en la última señal del enfoque en el mercado estadounidense. Cemex acordó vender su negocio en Guatemala a Holcim el pasado mes de septiembre. La empresa suiza de materiales de construcción también entró en el mercado de la construcción de Perú en agosto a través de dos adquisiciones más pequeñas. Holcim está realizando adquisiciones selectivas mientras avanza con los planes para cotizar su negocio en Norteamérica.
