La inversión en exploración para 2023 de las compañías de régimen privado, de acuerdo con los estimativos, estará entre USD 650 y USD 700 millones, 33% menos que en 2022.

Así lo reveló la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) en su informe económico ‘Tendencias de inversión en exploración y producción (E&P) de petróleo y gas en Colombia 2022 y perspectivas 2023’ donde revela que la inversión en exploración para 2023 será de USD 1.240 millones, 4% menos que en 2022 cuando fue de USD 1.290 millones.

La esperada reducción de la inversión del sector privado en exploración se produce tras un fuerte aumento de la financiación de las actividades exploratorias en 2022, así como por la introducción de una nueva reforma fiscal que impondrá impuestos de hasta el 15% sobre el crudo cuando los precios superen un determinado nivel.

“Eso es un porcentaje que es muy alto”, dijo a periodistas el presidente de la ACP, Francisco José Lloreda, al asegurar que espera que los estudios dirigidos por el Ministerio de Hacienda lleven al Gobierno a adoptar una transición más lenta que tenga en cuenta los cambios fiscales y de productividad.

“La caída en la inversión exploratoria de las privadas se debe, principalmente, a la incertidumbre, y el incremento de la exploración por parte de Ecopetrol obedecería a la búsqueda de reservas, con énfasis en costa afuera”, aseguró el directivo.

El Informe destaca que las inversiones en gas natural siguen cobrando mayor importancia en el presupuesto de exploración. Para 2023 se proyecta que sean de USD 740 millones, lo cual representa el 60% del presupuesto total de exploración y evidencia el interés por el desarrollo de este recurso.

En offshore, cuyo principal foco es gas, se proyectan inversiones por USD280 millones. Asimismo, se espera la perforación de un pozo, continuar con la evaluación de los pozos perforados en 2022 y adelantar actividades preparatorias para las campañas de perforación previstas a partir de 2024.

De acuerdo con el estudio, la región Caribe seguirá siendo la principal receptora de inversión exploratoria en 2023 con USD 485 millones. El 58% de la inversión en esta zona se realizará en costa afuera y el restante en tierra firme. Asimismo, en el Caribe se ejecutará el 61% de la inversión que tiene como foco la búsqueda de gas natural.

“La inversión en gas se viene incrementando desde hace varios años. Es una señal clara del interés de la industria en ir dando un giro hacia fuentes primarias de energía que, además de limpias, están llamadas a ser la correa de transmisión de la transición”, señaló Lloreda.

Inversión en producción

La inversión total en producción en 2023 se estima en USD 3.810 millones, es decir, un incremento de 6% respecto del 2022 (USD 3.590 millones). Estas inversiones se destinarán así: 52% a la perforación de pozos de desarrollo (para producir más petróleo y gas), 25% a facilidades de producción, 12% a proyectos de recobro mejorado y 11% a otras actividades.

Se prevé que la producción de petróleo para 2023 sea de 770 mil barriles por día (bpd), 16 mil bpd más en comparación con la producción promedio de 2022; y en gas, un potencial de producción de gas de 1.183 millones de pies cúbicos diarios (mpcd). El departamento del Meta continuará siendo el principal receptor de la inversión en producción con USD 1.859 millones, seguido por Casanare (USD 754 millones), Arauca (USD 325 millones), Santander (USD 143 millones), Putumayo (USD 126 millones); entre otros departamentos.

Impacto de la reforma tributaria

Según la encuesta realizada a las empresas de régimen privado afiliadas a la ACP, la mayor carga fiscal aprobada en la reforma tributaria generó un recorte en el presupuesto de inversión 2023 del orden de USD 370 millones: USD 170 millones corresponden a una caída en la inversión exploratoria y, USD 200 millones menos en inversión en producción.

“Algunas empresas se han visto en la necesidad de reducir su presupuesto de inversión en exploración y producción para cumplir con la reforma tributaria; lo cual es infortunado, pues estamos hablando de recursos muy importantes que el país necesita”, afirmó el Presidente de ACP.

Clima de inversión para el 2023:

El Informe de Tendencias de Inversión E&P presenta también los resultados de la encuesta de clima de inversión, que respondieron 14 compañías del régimen privado, la cual analiza las principales fortalezas y debilidades para invertir en el país. Sus principales conclusiones fueron:

Fortalezas del país para invertir en E&P: una prospectividad interesante, el respeto anunciado a los contratos existentes y el apoyo ofrecido por el Gobierno para sacarlos adelante y, expectativas favorables para la oferta de gas natural en años venideros.

Debilidades para invertir en E&P: cambios tributarios que le restan competitividad al país, incertidumbres relacionadas con la política pública y gas -incluido el anuncio de no suscribir nuevos contratos de E&P y, finalmente, los riesgos crecientes en materia de conflictividad social y seguridad.

Es de resaltar que, para la mayoría de las empresas, ningún aspecto fue valorado como una mejora; al contrario, el 100% de los encuestados manifestó que las condiciones fiscales desmejoraron y que el 79% de las empresas consideró que la seguridad regulatoria e institucional y la estabilidad política desmejoraron de manera significativa en el 2022. La inseguridad jurídica, el incremento en impuestos y la estabilidad política, son debilidades.

“Las señales de política pública serán determinantes para mejorar el clima de inversión en el sector. Por eso, reiteramos la disposición de la industria de hidrocarburos en trabajar conjuntamente con el Gobierno nacional, los departamentos y los municipios, y continuar contribuyendo al dinamismo de las economías locales, a la generación de empleo, y al desarrollo social y ambiental de Colombia y sus regiones”, concluyó el Presidente de la ACP.