(Reuters) – El Gobierno de Colombia realizará canjes de deuda pública interna en septiembre, octubre y noviembre, como parte de los cambios en el presupuesto de gastos de este año, en el que se incorporó un aumento en el endeudamiento, dijeron el lunes a Reuters algunos agentes creadores de mercado.
Los comentarios de los agentes, que representan a varias de las entidades financieras que adquieren la deuda colombiana, se dieron tras una reunión con el director del Crédito Público del Ministerio de Hacienda, César Arias, quien se abstuvo de confirmar la información.
Los canjes -que se realizarán a finales de cada mes-, involucrarán títulos de deuda pública interna TES a tasa fija, otros denominados en Unidades de Valor Real (UVR) así como TES de Corto Plazo o TCO, agregaron tres creadores de mercado, que pidieron la reserva de sus nombres.
Los TES son la segunda principal fuente de financiación interna del gasto público, detrás del recaudo de impuestos.
El Gobierno anunció la semana pasada cambios en el presupuesto de gastos para este y el próximo año que mostraron un escenario peor de lo esperado por el mercado, en donde se elevó la proyección de déficit fiscal para este año a un 7,2% del PIB desde una previa de 5,3%; y para 2027 la disparó hasta 9,4% del PIB frente a una de 4,5% esperada anteriormente.
Según las nuevas cifras, el Gobierno aumentará su endeudamiento en 35 billones de pesos adicionales este año (11.131 millones de dólares).
«Por ahora es solo un plan para sobrevivir al 2026, lo que es muy entendible», dijo uno de los creadores de mercado consultado.
El detalle de la estrategia de las nuevas subastas de títulos TES y de las operaciones de gestión de deuda previstas para este año se conocerán el viernes, agregaron las fuentes.
