MAPFRE Economics y la Fundación MAPFRE presentaron su informe ‘Ranking de grupos aseguradores en América Latina 2023’, en el que según el grupo logró US$10.559 millones en primas para 2023, frente a US$9.229 millones del año anterior, contando con una cuota de mercado regional del 5,2%. El ranking es liderado por los grupos brasileros Bradesco y Brasilprev, que operan únicamente en Brasil.

Los aseguradores que operan en la región lograron aumentar un 17,1% sus primas suscritas, con aumentos importantes en Brasil, México y Argentina. El top 25 de grupos aseguradores en la región ingresaron US$126.950 millones en 2023, lo que representa un aumento de 19,38%; únicamente el top 10 registró un aumento de 17,24%.

El resto de los países con mayor presencia en el mercado asegurador son Puerto Rico (10,1% de las primas de la región) con una gran relevancia de los seguros de Salud, Chile (con el 7,8%) y Colombia (con el 5,8%).

En el caso del negocio asegurador colombiano pierde 0,6% de cuota de mercado, ya que su moneda se debilitó un 1,0% respecto al dólar el año anterior, lo que supone que el crecimiento en moneda local del 7,1% se haya visto mermado ligeramente si se expresa en dólares (5,7%).

Así, el mercado del seguro latinoamericano registró un volumen total de primas de 203.354 millones de dólares, frente a los 173.675 millones de 2022. Desglosando por ramos, las primas de los seguros de No Vida ascendieron hasta los 117.336 millones de dólares (el 17,07% más), y las de Vida, hasta los 86.018 millones de dólares (17,1% más).

“Esta evolución positiva se debe a un crecimiento equilibrado en ambos ramos (Vida y No Vida), que presentaron un comportamiento favorable del 17,1%, contribuyendo de igual manera al crecimiento global. Entre los países más destacados por su relevancia en el conjunto de la actividad aseguradora en la región, Brasil experimentó una mejora del 13,1%; México, del 33%, y Argentina, del 20,7%”, señala MAPFRE Economics, servicio de estudios de la aseguradora española.

El ramo de No Vida representó en 2023 el 57,7% de las primas en la región, el mismo porcentaje que el año previo. Los mercados que registraron un mayor crecimiento fueron México, con un avance del 34,4%; Costa Rica, con el 24,4%, y Argentina, con el 21,3%. Brasil, con el 22,5% de la cuota de primas; México, con el 21,1%, y Argentina, con el 15,9% son los mercados más significativos en este ramo. Por grupos, MAPFRE encabeza el ranking No Vida, con unas primas de 7.327 millones de dólares (el 13,3% más) y una cuota de mercado de 6,2%, por delante de otros competidores como la alemana Talanx o la estadounidense Elevance.

Por su parte, el ramo de Vida representaba a finales de 2023 el 42,3% del total del mercado asegurador. MAPFRE Economics destaca el crecimiento de México, Costa Rica y Chile, con avances del 31,3%, del 30,6% y del 28,9%, respectivamente. La mayor parte de la actividad aseguradora del segmento de Vida en la región, valorada en dólares, se concentra en tres países: Brasil, con un 48,8% del total de la región; México, con un 23%, y Chile, con una cuota de mercado del 10%. En conjunto, estos tres mercados explican el 81,9% de la evolución del ramo en Latinoamérica.

El ‘Ranking de grupos aseguradores en América Latina 2023’ de MAPFRE Economics también estudia la concentración del mercado asegurador en América Latina entre 2013 y 2023. La situación actual de baja concentración total en el mercado, pero con notable diferencia entre los segmentos de Vida y No Vida, parece ser el resultado de la evolución del sector asegurador en la región, caracterizado por un desarrollo más incipiente del segmento de seguros de Vida en comparación con los seguros de No Vida.

Más datos

Otros países que han crecido en este rubro fueron República Dominicana (19,7%), Colombia (14,5%), Honduras (14,4%), Paraguay (14,1%), Guatemala (12,9%) y Panamá (11,6%). En tanto, los países que tuvieron un menor crecimiento en moneda local fueron Bolivia (5,8%) y El Salvador (-5,6%), siendo este último el único que tuvo un comportamiento desfavorable en la región.