BBVA fue elegido como uno de los bancos colocadores de la primera emisión de bonos sociales de Colombia en el mercado internacional. La deuda con calificación (Baa2 / BB+ / BB+) para su oferta inaugural se realizó en dólares de doble tramo con vencimiento en 2035 y 2053. Dentro de la estrategia sostenible del Gobierno Colombiano esta es la primera vez que el país emite bonos sociales y se constituye en la segunda emisión bajo los criterios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo), luego de la emisión de TES Verdes realizada en 2021, colocación que también lideró BBVA.

BBVA, junto a Citigroup y HSBC fueron las entidades financieras elegidas por el Gobierno colombiano para actuar como ‘Active Joint Bookrunner’, es decir, encargados del libro de órdenes de los inversores, determinar la asignación final a cada inversor y del proceso de documentación de la emisión, para su oferta inaugural de bonos sociales en dólares de doble tramo.

El resultado de la colocación fue por un monto de USD 2.500 millones con una sobredemanda de 6 veces, evidenciando el interés que existe por este tipo de activos en los mercados internacionales.

Según el documento de colocación, “Colombia utilizará los ingresos netos de la oferta para fines presupuestarios generales. Colombia tiene la intención de asignar un monto igual a los ingresos netos de la oferta a Gastos Sociales Elegibles, bajo el marco de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles de Colombia”.

Esta operación posiciona a BBVA como un aliado en finanzas sostenibles para el sector público y privado en Colombia. Cabe recordar que BBVA en Colombia entre enero y septiembre desembolsó créditos sostenibles por $4,9 billones. Los proyectos catalogados como crecimiento inclusivo, que se enfocan en iniciativas de desarrollo social y en regiones, recibieron $2,5 billones y los relacionados con acción por el clima $1,7 billones.

Así mismo, la entidad ha tenido un activo papel en el mercado de capitales, específicamente en lo que respecta a los títulos de deuda pública. Según las cifras del Ministerio de Hacienda, en septiembre de 2023, BBVA se mantuvo en el primer lugar del ranking de creadores de mercado. La entidad completa dos meses consecutivos liderando este listado y se ha mantenido todo el año en los primeros lugares.