Con un crecimiento sostenido en la adopción de soluciones digitales y una relación cada vez más compleja entre los usuarios y sus entidades financieras, VML The Cocktail presentó en Colombia el estudio “Desafíos para los players del ecosistema financiero”, una radiografía actualizada desde la perspectiva del consumidor conectado.

El informe, que analiza el comportamiento de los internautas bancarizados y no bancarizados, revela los principales factores que hoy definen la elección de una entidad financiera como banco principal.

“Desafíos para los players del sistema financiero” fue realizado por VML The Cocktail, la consultora estratégica del grupo VML, y se basó en 1.510 encuestas online aplicadas a población adulta con acceso a internet en Colombia. Forma parte, además, de un análisis comparativo que también incluyó a México, Argentina, Chile y Perú.

Una realidad multibanca, con baja fidelidad

Uno de los principales hallazgos del informe es que el 81% de los internautas bancarizados en Colombia tiene relación con más de una entidad financiera, con una media de 3,4 bancos por usuario. Aunque Nequi, Bancolombia y Daviplata concentran el mayor volumen de clientes, es Bancolombia quien lidera en términos de principalidad. Aun así, solo uno de cada cinco usuarios declara tener una única entidad financiera.

“La banca compite hoy en un entorno donde las personas ya no escogen una única entidad, sino que distribuyen sus necesidades financieras entre varias. Entender este nuevo patrón es clave para definir estrategias de posicionamiento y diferenciación real”, afirmó Julio Pedrazuela, Director de VML The Cocktail Analysis LATAM.

La app como epicentro de la relación cliente–banco

El informe señala también que la app móvil se ha consolidado como el principal canal de interacción: el 74% de los usuarios la utiliza semanalmente. Asimismo, la posibilidad de “gestionar todo desde la app” es hoy el factor más influyente en la elección de un banco principal, por encima de atributos tradicionales como la confianza o la facilidad operativa.

Atendemos a una valoración unánimemente positiva por parte de los usuarios hacia las sus apps bancarias/financieras, y si bien Scotia-Colpatria, Banco Caja Social, y Banco de Bogotá, figuran en el top de valoraciones, ninguna entidad colombiana obtiene valoraciones medias por debajo del 8,0.

Esta concentración positiva, en las valoraciones hacia la app, parecería comoditizar el papel del activo digital “En un contexto multibanca, ya no basta con tener una app funcional; es indispensable convertirla en un ecosistema financiero personalizado, que anticipe necesidades y genere valor más allá de lo transaccional”, señaló Gabriela Utrera, Directora Regional de Operaciones VML The Cocktail LATAM.

Tarjetas departamentales y el desafío de capturar valor

Otro hallazgo relevante es la alta penetración de las tarjetas departamentales: el 44% de los encuestados cuenta con al menos una. Estas tarjetas son valoradas por sus descuentos y facilidad de compra en tienda, mientras que las tarjetas bancarias se asocian con confianza, seguridad y mayor aceptación. Esta diferencia evidencia una oportunidad para que los bancos tradicionales incorporen beneficios similares a su oferta, mejorando la percepción de valor.

Los no bancarizados: una barrera cultural más que tecnológica

Aunque el nivel de bancarización entre internautas alcanza el 96%, el estudio identifica un pequeño pero relevante grupo de no bancarizados. El 39% de este grupo afirma no ver la necesidad de tener una cuenta bancaria, mientras que el 14% expresa desconfianza hacia las entidades financieras.

Entre quienes considerarían abrir una cuenta, las motivaciones más fuertes son la posibilidad de hacer transferencias, acceder a créditos y realizar pagos digitales. De ahí que la estrategia para atraer a este segmento no pase únicamente por facilitar la apertura de cuentas, sino por generar confianza a través de canales digitales simples y seguros.

El informe concluye que el desafío para los bancos no es solo tecnológico, sino estratégico. La digitalización ha dejado de ser una ventaja competitiva para convertirse en una condición de entrada. Las claves para ganar en este escenario incluyen:

Ofrecer experiencias digitales homogéneas y sin fricciones.

Reforzar la confianza, por ejemplo, mediante políticas de seguridad y protección de datos.

Integrar atributos emocionales como el trato humano y la transparencia.

Diseñar propuestas de valor personalizadas, especialmente para el público multibanca.

“El sector financiero colombiano necesita repensar su propuesta desde las verdaderas prioridades del cliente digital. Hoy la fidelización no se gana con infraestructura, sino con relevancia y cercanía en cada punto de contacto”, concluyó Pedrazuela.