En el segundo trimestre de 2022, el 30% de los consumidores colombianos indicaron que los ingresos de su hogar disminuyeron en los últimos tres meses, mientras que el 37% indicó que se mantuvieron igual y el 33% dijo que aumentaron (mismos porcentajes que en el primer trimestre de 2022).

Así lo muestra la encuesta trimestral de TransUnion que señala que de forma alentadora, sólo el 5% de los consumidores encuestados espera que los ingresos de su hogar disminuyan en los próximos 12 meses—la mayoría espera que aumenten (77%, un aumento de 5 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre de 2022) o que se mantengan igual (18%). Los consumidores también declararon haber iniciado nuevos empleos (14%) y nuevos negocios (15%), así como haber recibido aumentos en sus salarios (14%) en el último mes.

La pérdida de empleo y la reducción del salario y de las horas de trabajo siguieron siendo los principales impulsores de la disminución de los ingresos. En particular, el 25% de todos los consumidores encuestados dijeron que alguien en su hogar perdió su trabajo, mientras que el 21% y el 15% indicaron que alguien en su hogar tuvo su salario y horas de trabajo reducidas, respectivamente. Positivamente, en el segundo trimestre de 2022, los consumidores también declararon haber iniciado nuevos trabajos y negocios, así como haber recibido aumentos en sus salarios. En particular, el 14% de los consumidores encuestados indicaron haber iniciado un nuevo trabajo y el 15% un nuevo negocio, mientras que el 14% señaló que el salario de alguien en su hogar había aumentado.

La preocupación por la capacidad de pago de obligaciones aumentó—el 76% de los consumidores expresó su preocupación y el 39% indicó que no podría pagar al menos una de sus obligaciones actuales en su totalidad. Entre los consumidores que indicaron que sus ingresos habían disminuido en los últimos tres meses, el 91% expresó su preocupación por el pago de obligaciones mientras que el 54% indicó que esperaba no poder pagar al menos una de sus obligaciones actuales en su totalidad. En consecuencia, en el segundo trimestre de 2022, un porcentaje significativo de todos los consumidores indicó que había tenido que recortar el gasto discrecional de su hogar durante los últimos tres meses (57%).

Los consumidores encuestados también están preocupados por las dinámicas macroeconómicas. Los colombianos clasificaron la inflación, el empleo, el aumento de las tasas de interés y el incremento de los precios de la vivienda (en ese orden) como las cuatro principales preocupaciones que afectan las finanzas de sus hogares para lo que queda de 2022. Estos temas complejos y entrelazados pueden afectar las decisiones de gasto y crédito. En particular, el 71% de los consumidores dijo estar muy o extremadamente preocupado por la inflación, y el 82% indicó estar haciendo cambios en sus comportamientos de compra debido a la inflación.

Además, el 58% de los consumidores encuestados indicaron que el aumento de las tasas de interés tiene un impacto significativo en la decisión de solicitar o no un crédito en los próximos 12 meses.

En lo que respecta al gasto en los próximos tres meses, el 43% dijo que esperaba que el gasto personal discrecional disminuyera, mientras que el 34% esperaba lo mismo para las compras en tiendas o en línea y el 40% esperaba una disminución en grandes compras. Además, el 32% dijo que esperaba que el gasto de su hogar en pago de obligaciones aumentara en los próximos tres meses.

Aunque el 96% de los consumidores encuestados cree que el acceso al crédito es importante para poder alcanzar sus objetivos financieros, menos de la mitad (40%) declaró tener actualmente un acceso suficiente a los productos de crédito. Entre todas las generaciones, la Generación Z es la que indica tener menor acceso a los productos de crédito, con un 31%.

Entre todos los encuestados, el 49% se planteó solicitar un nuevo crédito o refinanciar uno existente, pero finalmente decidió no hacerlo. Entre ellos, el 34% optó por no hacerlo porque consideraba que el costo del nuevo crédito o de la refinanciación era demasiado elevado. Casi la mitad (48%) afirma que solicitará un nuevo crédito o refinanciará el existente en el próximo año. De ellos, el 54% afirma que solicitará un nuevo crédito personal y el 29% una nueva tarjeta de crédito.