Durante los primeros ocho meses del 2022, la actividad crediticia tuvo un crecimiento en comparación con el mismo periodo del año anterior. El valor de las operaciones de crédito presentó un incremento del 18 % y el número de operaciones crediticias creció un 34 %. Así lo revela el más reciente estudio, publicado por DataCrédito Experian, denominado “El crédito en el 2022 y el comportamiento de las primeras aperturas crediticias”, en el que se analiza, de un lado, el total de las operaciones de crédito con corte al mes de agosto y, por otro lado, las características de la primera operación de crédito en los últimos años.

“Para esta investigación se tuvo en cuenta el comportamiento crediticio de personas naturales, que fueron registradas en DataCrédito Experian, lo que nos permitió determinar, no solo la situación general de las operaciones de crédito, sino el comparativo entre un año y otro. Así mismo, se hizo revisión de las primeras aperturas de crédito de las personas, en los últimos cinco años, y la evolución de las posteriores aperturas”, aseguró Clariana Carreño, presidente de DataCrédito Experian.

Operaciones de crédito entre enero y agosto de 2021 y 2022 crecen el 18 %

Teniendo en cuenta el valor económico de las operaciones de crédito, divididas por periodo de cuatro meses, se aprecia que entre enero y abril de 2021 y 2022, creció el valor en un 24,3%, pasando de $61.4 billones a $76,3 billones. Para los siguientes cuatro meses, es decir de mayo a agosto, el crecimiento se redujo al 12.2 %, pasando de $67,4 billones de pesos a $75,6 billones en operaciones crediticias.

En ese sentido, si se presentan las operaciones crediticias de todo el periodo, enero a agosto, se evidencia que hay un crecimiento de la cartera de $128.8 billones a $151.9 billones para los primeros ocho meses de 2022, lo cual representa un incremento significativo del 18 %.

Más de 30 millones de operaciones crediticias en 2022

Entre enero y abril de 2021 se realizaron en total 10.4 millones de operaciones de crédito y, para el mismo periodo del año 2022, aumentaron a 14.7 millones, mostrando un muy alto crecimiento anual del 41.5 %. Para los siguientes cuatro meses, mayo a agosto, la variable bajó y se situó en 29.2 %. Tomando los ocho meses completos, para el año 2021 se realizaron 22.7 millones de operaciones y en el 2022, 30.6 millones. Esto representa un fuerte crecimiento en las operaciones del 34.8 %, permitiendo que el acceso al crédito llegue a una gran parte de la población colombiana.

Las mujeres tuvieron, en los primeros ocho meses de 2021, 13.1 millones de operaciones y, en el 2022, pasaron a 18.3 millones, lo que equivale a un crecimiento del 39.4 %, superior al promedio general de 34.8 %. En cuanto a los hombres, su crecimiento fue del 28 %, llegando a 12 millones de operaciones, para el mismo periodo. Esta diferencia en el crecimiento de mujeres y hombres conduce a que la participación de ellas en el 2022 llegue a un importante 60.3 %, mientras ellos terminan con el 39.7%.

Los jóvenes menores de 28 años son cada vez más activos en el crédito

Los más jóvenes son los de mayor crecimiento, especialmente los que se encuentran entre los 18 a 21 años, con un 141.3 %. Este rango aumenta su participación del 3.1 % al 5.5 % para el año 2022. Para la población entre 22 a 28 años, el crecimiento es de 44.8 % (superior al promedio de 34.8 %) llegando a un total de 6.3 millones de operaciones en el 2022 y aumentando su participación del 19.3 % al 20.7 %. Para los siguientes rangos, el crecimiento disminuye y se sitúa por debajo del promedio general.

La región Caribe aumenta su participación y la región de Cundinamarca la disminuye

En cuanto a operaciones crediticias, Cundinamarca tiene la mayor participación con cerca del 30 %, sin embargo, es la de menor crecimiento con un 29.8 %. Esta región baja su participación dentro del total, pasando de 30.8 % en el 2021 al 29.7 % en el 2022.

La de mayor crecimiento es el Caribe, que tuvo un incremento del 44.3 %, superior al promedio nacional del 34.8 %. En los primeros ocho meses del 2021, tuvo 3.1 millones de operaciones (13.9 % de participación) y para el 2022 creció a 4.5 millones (14,8 %).

15 de cada 20 créditos están dirigidos a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.

La participación de los estratos 2 y 3 son los más importantes con 29.3 % y 37.3 % respectivamente para el 2022.  Incluyendo la participación del estrato 1 (8,1%), se concluye que 15 de cada 20 créditos se dirigen estos tres estratos (74,7%). En cuanto al crecimiento, entre las dos ventanas de tiempo, se evidencia una relación inversa, es decir, a menor estrato mayor crecimiento. Esto permite concluir que el crédito está llegando a la población con menores condiciones económicas en mayor proporción, lo que ayuda a reducir el desbalance entre los diferentes niveles socioeconómicos. El estrato 1 crece 38.3 % y el estrato 2 un 34.2 %, llegando a participar dentro del total de operaciones con corte agosto de 2022, con un 8.1 % y 29.3 % respectivamente. Entre el año 2021 y 2022, estos dos estratos ganaron un 1.5 % en participación; los demás crecen un poco menos y de manera muy pareja los estratos 4, 5 y 6.

Crédito comercial y de consumo, muy por encima de los demás tipos de cartera

La cartera de consumo es la de mayor actividad en número de operaciones, llegando a agosto del año 2022 a 17.4 millones, así como también con una participación del 62.2 % en el total de créditos. Revisando el crecimiento, la cartera comercial tiene el mayor aumento con un 43.2 %, logrando un total de 9.1 millones de operaciones entre enero y agosto de 2022 y pasando de una participación del 30.7 % al 32.4 %. Este buen desempeño de la cartera comercial evidencia que las personas están muy interesadas en solicitar créditos para generar ingresos y crear o crecer la actividad comercial propia.

El microcrédito crece un 14.2 %, teniendo una participación al 2022 del 4.9 %, recuperando algo de actividad pues durante la pandemia se vio fuertemente afectado. La cartera hipotecaria muestra un bajo crecimiento del 3.6 % en el número de operaciones, pero se debe tener en cuenta que durante los años 2020 y 2021 fue la de mayor crecimiento.

Uno de cada dos créditos lo otorgó el sector real

Por sector, la investigación arroja que el real aglutina la mayor actividad crediticia, tanto en crecimiento, con un 47.8 %, como en la participación en el número de operaciones en el año 2022, con el 50.1 %, llegando a entregar uno de cada dos créditos.

El sector financiero crece un 35%, valor similar al promedio general y mantiene su participación del 31%; es importante destacar que durante la pandemia fue el más afectado debido al ajuste en las políticas de crédito del sector. Por otro lado, el sector telco crece el 9.2 % para el año 2022, un crecimiento menor al promedio, pero durante los años 2020 y 2021 fue el que menos se vio afectado por la llegada del Covid-19.

De los productos del sector financiero, las personas prefieren la cartera bancaria y las tarjetas de crédito

Se aprecia que los productos de cartera bancaria y tarjetas de crédito tienen el mayor número de operaciones, entre enero y agosto de 2022, con más de 3 millones. El crecimiento más alto lo tienen estos dos productos, con el 52.8 % y el 39.4 %, respectivamente. En particular, las tarjetas de crédito tuvieron una reducción durante los años 2020 y 2021, como consecuencia de la pandemia.

Comportamiento de las primeras aperturas de crédito, en los últimos cinco años

La investigación arroja que el 70 % de las primeras aperturas se da en edades menores a los 35 años y en especial se resalta que los menores de 21 años tienen el 16.4 % de las operaciones; el rango de 22 a 28 años tiene la mayor participación con el 39.8 %.

8 de cada 10 de las primeras aperturas de crédito se presentan en los estratos 1, 2 y 3

Por estrato socioeconómico, se aprecia la importante actividad que se da en los estratos más bajos. Esto muestra que la oportunidad de obtener el primer crédito se presenta en toda la población colombiana, con especial fortaleza en los estratos 1, 2 y 3, donde se concentran el 80 % de las operaciones.

“Así mismo, tomando las primeras aperturas de crédito que fueron registradas en DataCrédito Experian en los últimos cinco años, se muestra que el sector telco es el más predominante con el 42.6 % de las operaciones. Esto indica que la vida crediticia y la construcción del historial crediticio se produce principalmente a través de la apertura de una línea de celular. Le siguen en importancia el sector real con el 33 % donde las personas adquieren su primer crédito en diferentes tipos de productos como la cartera de consumo, la de vestuario, las comercializadoras y la cartera de laboratorios, entre otras”. explica Santiago Rodríguez, consultor externo de DataCrédito Experian.

Por sector, se aprecia que el sector telco es más relevante en la primera apertura con un 42.6 % y va disminuyendo hasta llegar al 18.3 % en la sexta apertura (caída del 24.3 %). Lo anterior se puede explicar por la necesidad, desde temprana edad, en el uso del celular y por los posibles menores requisitos de riesgo en este sector. Parte de esta caída en la participación es tomada por el sector real que, en la primera apertura, tiene el 33 % de participación, se vuelve el más relevante desde la segunda apertura (41.6 %), terminando con el 53.1 % en la sexta apertura (gana un 20.1 %).

Observando la evolución de las aperturas, se ve que las tarjetas de crédito es el principal producto de las personas dentro del sector financiero. En la primera apertura participa con el 9 %, crece al 12.6 % en la quinta apertura y termina en la última con el 12.1%; lo que indica que las personas inician su vida crediticia con una tarjeta de crédito y permanentemente siguen buscando la apertura de estas. Los demás productos del sector financiero tienen menores participaciones, el microcrédito decrece en el tiempo y la cartera bancaria aumenta.

Finalmente, si se revisan algunos de los tipos de productos que conforman el sector real, se aprecia que la cartera de consumo y de laboratorios crecen en la medida que las personas hacen más uso del crédito. La cartera de consumo inicia con el 6.1 % y termina con el 14.7 % y la de laboratorios con el 2.6 % en la primera apertura y en la sexta con el 7.9 %. Por el contario la cartera de vestuario y de comercializadoras decrecen.